LEISTUNGEN
Finanzberatung
Als Finanzberater unterstütze ich Sie rund um Ihre Finanzen. Mein Ziel ist es, Sie fit zu machen, so dass Sie sich selbst um Ihr Geld kümmern können.
Welche Gründe könnten Sie haben, einen Finanzberater zu beauftragen?
Zeit: Sie finden wahrscheinlich aus dem Meer an Angeboten die richtige Lösung – irgendwann. Doch möchten Sie so viel Zeit investieren? Für Sie ist die Suche nach den richtigen Produkten aufwendiger als für einen Finanzberater, der sich tagtäglich damit auseinandersetzt.
Beeinflussung: Sie werden ständig durch die Medien in Ihren Entscheidungen beeinflusst. Was ist die beste Geldanlage? Sollen Sie in Immobilien investieren? Wie sparen Sie für Ihre Altersvorsorge? Wie sollen Sie da für sich die beste Lösung finden?
Rational: Ihr Finanzberater ist Experte. Er entscheidet rational, Anleger oft emotional.
Struktur: Die Vielzahl an Produkten und welche davon wiederum für Sie geeignet sind, überfordert manchmal. Ihr Finanzberater bringt Struktur in Ihre finanzielle Situation und empfiehlt Ihnen, was Sie machen können.
Sicherheit: Auch wenn Sie sich vorab informiert haben und sich für einige Produkte entschieden haben, lindert der Finanzberater die letzte Restunsicherheit.
Mein Ziel ist es, Sie fit zu machen, so dass Sie sich selbst um Ihr Geld kümmern können.
Finanz Caddy
Der entscheidende Faktor einer erfolgreichen Finanzberatung ist die gründliche Analyse der vorliegenden Gegebenheiten. Neben bereits bestehender Geldanlagen und Versicherungen (siehe Versicherungsberatung) werden auch Ihre Lebensziele berücksichtigt und analysiert. Oft beinhaltet eine Beratung auch die Erstellung eines Finanzplans, der Ihre finanzielle Situation noch umfassender darstellt.
FÜR MEHR FINANZIELLE EMANZIPATION
Hier ein Bespiel: Für die Nutzung einer Immobilie gibt es mehrere Möglichkeiten. Unter anderem spielen hier Ihre Lebensziele eine Rolle und Ihre finanzielle Situation. Ihr Finanzberater rechnet mit Ihnen zusammen die unterschiedlichen Möglichkeiten, welche für Sie am ehesten geeignet ist. Ist es für Sie in Ihrer individuellen Situation empfehlenswert, ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung zu kaufen? Oder möchten Sie eine Eigentumswohnung als Kapitalanlage nutzen? Daraus erfolgt eine Handlungsempfehlung, die Ihrer persönlichen finanziellen Situation entspricht, auch im Rahmen einer langfristigen Finanzplanung.
Nutzungsmöglichkeiten einer Immobilie
Welche Lösungen können Sie von einer Finanzberatung erwarten?
- Optimale Produkte für Ihre Altersvorsorge
- Analyse und Prüfung bestehender Anlageprodukte
- Aus vielen tausend Anlageprodukten die passenden auswählen
- Rentabilität und Nutzungsmöglichkeiten von Immobilien prüfen und analysieren
- Planung der Vermögensnachfolge
- Fit werden in Finanzen
- Aufstellen eines Finanzplans
Bei der Finanzberatung gehe ich neben Ihren Lebenszielen auch auf Ihre Risikobereitschaft und Risikotragfähigkeit ein. Diese sind Grundlage für eine optimale persönliche Anlageberatung und Auswahl passender Produkte.
Welche Beratungskosten kommen auf mich zu?
Finanzberatung
Die Beratungsdauer ist immer von der jeweiligen individuellen Situation, Ihrer Ausgangssituation, abhängig. Für die Finanzberatung werden im Allgemeinen zwischen 2-4h empfohlen.
Honorar-Kosten:
Preis berechnet sich pro Stunde, inkl. MwSt. Fragen Sie jetzt an.
Ihre Vorteile:
- Ohne Vertragslaufzeit
- Ohne versteckte Kosten
- Individuell & transparent
Die Beratungsdauer ist immer von der jeweiligen individuellen Situation, Ihrer Ausgangssituation, abhängig. Für die Finanzberatung werden im Allgemeinen zwischen 2-4h empfohlen.
Honorar-Kosten:
Ihre Vorteile:
Preis berechnet sich pro Stunde, inkl. MwSt. Fragen Sie jetzt an.
- Ohne Vertragslaufzeit
- Ohne versteckte Kosten
- Individuell & transparent
Weitere Leistungen
