LEISTUNGEN
Anlageberatung
Ihr Weg zur finanziellen Freiheit
Welche Gründe könnten Sie haben, einen Finanzberater zu beauftragen?
Der Ablauf der ganzheitlichen Anlageberatung im Überblick:
Phase 1: Ihre aktuelle Situation
Gemeinsam analysieren wir Ihre finanzielle IST-Situation, nehmen Ihr Vermögen unter die Lupe und prüfen bestehende Verträge.
Phase 2: Ihre Ziele und Wünsche
Basierend auf Ihrer IST-Situation beleuchten wir Ihre kurz-, mittel- und langfristigen finanziellen Ziele und Wünsche sowie Ihre Liquidität und zukünftige Altersvorsorge.
Phase 3: Aufklärung über Geldanlage
In dieser Phase erweitern wir Ihr Wissen zur Geldanlage. Worauf sollten Sie achten? Was bedeutet es, Ihr Geld in verschiedene Assetklassen anzulegen? Mein Ziel ist es, dass Sie die Themen wirklich verstehen.
Phase 4: Passende Anlageprodukte auswählen
Bereits hier können Sie selbst aktiv werden und die passenden Anlageprodukte bezogen auf Ihre IST-Situation, Ihre Risikobereitschaft, Ihre Ziele und Ihrem neu erlangten Wissen auswählen. Alternativ stehe ich Ihnen weiterhin beratend zur Seite, um die optimalen Anlageprodukte auszuwählen.
Phase 5: Sie entscheiden, welchen Part ich als Ihr Berater in Zukunft einnehmen werde
Da es Ihr Geld ist, entscheiden Sie auch, wie unsere Zusammenarbeit in Zukunft gestaltet wird. Möchten Sie nur bei Bedarf Beratung und Unterstützung? Oder haben Sie wenig Zeit oder auch keine Lust, sich ständig um Ihr Geld zu kümmern? In diesem Fall biete ich Ihnen das All-Inclusive-Modell an. Mehr dazu finden Sie hier.
Phase 6: Jährlich wiederholender Workshop, um die Weichen für die Zukunft anzupassen
Die ganzheitliche Anlageberatung bedeutet nicht nur, alle Lebensbereiche zu analysieren, sondern auch, jährlich zurückzublicken, Weichen zu stellen und die Zukunft anzupassen. Ob Sie dabei Beratung wünschen oder selbst aktiv werden möchten, liegt ganz bei Ihnen. Die Hauptsache ist, dass Sie aktiv werden.
Kosten optimieren: Bei der Geldanlage ist es wichtig, Kosten zu minimieren. Deshalb achte ich bei der Auswahl der Anlageprodukte darauf, dass die Kosten nicht zu Lasten der Rendite geht.
Wissenschaftliche Basis: Ich empfehle Ihnen nur Anlageprodukte auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse. Dies dient nur zu Ihrem Nutzen, so dass Ihr Geld auch in vielen Jahren mehr wert ist als jetzt.
Risikoreduktion: Durch eine breite Diversifizierung in Länder, Branchen und Anlageformen reduzieren Sie das Risiko der Geldanlage.
Langfristigkeit: Ich denke langfristig. Kein Rein und Raus, keine Versuche den Markt zu schlagen sondern solide Geldanlage nach Ihre Zielen und Wünschen
Welche Beratungskosten kommen auf mich zu?
Anlageberatung
Die Beratungsdauer ist immer von der jeweiligen individuellen Situation, Ihrer Ausgangssituation, abhängig. Für die Finanzberatung werden im Allgemeinen zwischen 2-4h empfohlen.
Honorar-Kosten:
Preis berechnet sich pro Stunde, inkl. MwSt. Fragen Sie jetzt an.
Ihre Vorteile:
- Ohne Vertragslaufzeit
- Ohne versteckte Kosten
- Individuell & transparent
Die Beratungsdauer ist immer von der jeweiligen individuellen Situation, Ihrer Ausgangssituation, abhängig. Für die Finanzberatung werden im Allgemeinen zwischen 2-4h empfohlen.
Honorar-Kosten:
Ihre Vorteile:
Preis berechnet sich pro Stunde, inkl. MwSt. Fragen Sie jetzt an.
- Ohne Vertragslaufzeit
- Ohne versteckte Kosten
- Individuell & transparent
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