LEISTUNGEN
Vermögensverwaltung
Mein oberstes Ziel ist es, dass Sie sich selbst um Ihre Finanzen
kümmern können.
Lutz Braun, Finanz Caddy
Falls Sie aber wenig Zeit oder Interesse haben oder weitere Unterstützung benötigen, biete ich Ihnen auf Wunsch die Vermögensbegleitung an. Sie können zwischen folgenden
Modellen wählen:
a. Ich eröffne mit Ihnen zusammen ein Konto. Dieses läuft auf Ihren Namen. Sie können täglich Ihr Geld verfolgen.
b. Sämtliche Änderungen und Transaktionen im Depot erfolgen immer in Absprache mit Ihnen
- Kauf und Verkauf von Anlageprodukte
- Einrichten von Spar- und Entnahmeplänen
- Steuerung und Kontrolle Ihres Portfolio
c. Ich melde mich bei Ihnen, falls ich es für notwendig halte
d. Ich bin Ihre Disziplin und Ihre Geduld. Dadurch vermeiden Sie die typischen psychologischen Anlegerfehler, die die Rendite verschlechtern
- Beratung bei der Auswahl und Zusammenstellung von Anlageprodukten: Sie profitieren von fundierten Empfehlungen für Anlageprodukte, die Ihren individuellen Zielen entsprechen.
- Höhere Rendite im Vergleich zur Selbstverwaltung: Durch regelmäßige Überwachung und Kontrolle Ihres Depots maximieren Sie Ihr Renditepotenzial.
- Portfolio-Betreuung: Ihr Portfolio wird wissenschaftlicher Grundlage von mir betreut, um für Sie bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.
- Gemeinsames Rebalancing und Anpassung der Anlagestrategie: Laufende Überwachung und Anpassungen gewährleisten, dass Ihre Ziele erreicht werden.
- Unabhängige, individuelle Beratung: Die Beratung orientiert sich an Ihren Bedürfnissen und ist unabhängig von bestimmten Produkten.
- Robustes und optimiertes Depot: Ihr Portfolio wird sorgfältig zusammengestellt und laufend verbessert.
- Kosteneffiziente Vermögensanlage: Die Kosten werden optimiert, um Ihre Rendite zu maximieren.
- Altersvorsorge und Ruhestandsplanung: Die Vermögensverwaltung berücksichtigt Ihre langfristigen finanziellen Ziele wie die Altersvorsorge.
- Immer auf dem neuesten Stand: Sie erhalten laufende Informationen zu aktuellen Erkenntnissen und Entwicklungen an den Kapitalmärkten und in der Finanzbranche.
In der Vermögensverwaltung übernimmt ein professioneller Vermögensverwalter die Kontrolle über Ihre Finanzen. Sie geben die Verantwortung ab und können sich auf andere Bereiche Ihres Lebens konzentrieren. Der Vermögensverwalter analysiert Ihre finanzielle Situation, setzt Ziele und trifft auf Basis seiner Expertise Anlageentscheidungen.
Im Gegensatz dazu steht die Selbstverwaltung. Hierbei behalten Sie die Kontrolle über Ihre Finanzen und treffen alle Entscheidungen selbst. Sie analysieren den Markt, setzen Ihre eigenen Ziele und entscheiden, in welche Anlagen Sie investieren wollen. Dies erfordert viel Zeit und Fachwissen.
Die Wahl zwischen Vermögens- und Selbstverwaltung hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten ab. Beide Optionen haben ihre Vor- und Nachteile. Es ist wichtig, sich über beide Möglichkeiten gründlich zu informieren, bevor eine Entscheidung getroffen wird.
Was ist der Unterschied zwischen der Finanz Caddy Vermögensverwaltung und der klassischen Vermögensverwaltung?
Während Sie bei meiner Vermögensverwaltung immer das letzte Wort haben, übergeben Sie bei der klassischen Vermögensverwaltung die Entscheidungshoheit. Der klassische Vermögensverwalter verwaltet Ihr Vermögen dauerhaft und eigenverantwortlich anhand mit Ihnen vereinbarter Anlagerichtlinien.
Er trifft die Anlageentscheidungen anstelle von Ihnen. Somit kauft und verkauft die klassische Vermögensverwaltung Anlageprodukte, ohne dass Sie ein Mitspracherecht haben. Die Gebühren belaufen sich in der Regel zwischen 1,25 – 2,5%. Dazu berechnen einige klassische Vermögensverwaltungen auch Erfolgsgebühren.
Gebühr:
1% inkl Mwst des verwalteten Vermögens
Beispiel:
Ihr Vermögen:
100.000 Euro
Vermögensverwaltungsgebühr:
1% = 1000 Euro
Dafür erhalten Sie::
24/7 Betreuung
- Vermögensverwaltung, Finanz- und Anlageberatung
- Optimiertes Depot nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und Ihren Zielen
- Individuelle, unabhängige Beratung
- Kosteneffizienz
- Rebalancing
- Altersabsicherung
- Einfacher Finanzplan
Die Bedeutung der Vermögensverwaltung für den langfristigen Vermögensaufbau
Die Vermögensverwaltung spielt eine wesentliche Rolle beim langfristigen Vermögensaufbau. Sie stellt sicher, dass Investitionen sinnvoll getätigt und Risiken effektiv gemanagt werden. Die Anwendung professioneller Vermögensverwaltungsstrategien kann Ihnen helfen, Ihr Vermögen zu maximieren und Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Darüber hinaus erhalten Sie Zugang zu Fachwissen und Ressourcen, die Ihnen sonst möglicherweise nicht zur Verfügung stehen. Die Wahl eines vertrauenswürdigen Vermögensverwalters ist daher ein entscheidender Schritt, um Ihren langfristigen finanziellen Erfolg zu sichern und dafür zu sorgen, dass Ihr Vermögen im Laufe der Zeit wächst und für zukünftige Bedürfnisse gut gerüstet ist.
Sie benötigen Hilfe bei der Verwaltung Ihres Vermögens? Dann vereinbaren Sie jetzt ein kostenloses Erstgespräch.
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